HubSpotのCRM・MA・SFA導入支援
HubSpot Platinum Solutions Partner（日本でPlatinum以上の認定を受けているのは17社。2026年9月時点）として、250社以上の導入推進経験（HubSpot在籍時を含む）をもとに、要件定義からパイプライン設計、カスタムプロパティ構築、外部ツールとのAPI連携まで一貫して支援します。 元HubSpot社員が、貴社の営業・マーケティングプロセスに最適化された構築を行います。
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このサービスが向いているご相談
HubSpotの導入前や、業務全体の見直しから始めたい企業向け。目的・KPI・必要なHubとプラン・データ構造を整理し、構築へ進むための要件を固めます。
こんな課題、ありませんか？
HubSpotを導入したいが、何から始めればよいか分からない
Hub構成・プラン選定・パイプライン設計など、初期段階の意思決定が多すぎて止まってしまう。
営業プロセスがバラバラでCRMに落とし込めない
事業部・拠点ごとに営業の進め方が異なり、共通の管理体系が描けない。
既存ツールとの連携設計に不安がある
MA・SFA・基幹システム・チャットなど、複数ツールをHubSpot中心にどう接続するかが見えない。
支援内容
要件定義・導入設計
現状の営業・マーケティング・カスタマーサクセスの業務をヒアリングし、HubSpotで実現すべきゴールと優先順位を整理。Hub構成（Marketing Hub・Sales Hub・Service Hub・Data Hubなど）・プランの選定からプロジェクト計画まで設計します。
パイプライン・ライフサイクル設計
営業フェーズ・リードライフサイクル・契約後オンボーディングまで一貫した顧客ジャーニーを設計。組織横断で共通言語となるパイプラインを構築します。
カスタムプロパティ・ワークフロー構築
業務に必要なデータを過不足なく管理できるよう、カスタムプロパティを設計。承認フロー・タスク生成・通知などの自動化ワークフローを構築します。
外部ツールとのAPI連携
基幹システム・MA・チャット・名刺管理・会計など、貴社が利用している周辺ツールとHubSpotを連携。データの二重入力をなくし、HubSpotを情報のハブに育てます。
個別開発・カスタム拡張
HubSpot標準機能では実現できない業務要件に対して、UI拡張・サーバーレス関数・カスタムオブジェクト・外部API連携を組み合わせた個別開発で対応します。「HubSpotでここまでできる」を最大化し、業務独自のロジックを実装します。
導入の進め方
構築完了・初回稼働・運用定着を分けて計画する
導入期間は、どの業務をいつから使い始めるかによって変わります。設定が完成する時点と、現場で日常的に活用できる時点を分け、対象部門・移行データ・外部連携・確認に必要な時間を踏まえて計画します。
01設計
対象業務、必要なHub・プラン、データ構造、担当者と優先順位を整理する。
お客様と確認すること：業務フロー、管理したい数字、既存ツールを共有し、導入する範囲を確認。
02構築・検証
設計した設定や連携を実装し、想定する操作・データで動作を確認する。
お客様と確認すること：データの準備と、管理者・現場担当者による受け入れ確認。
03初回稼働
合意した業務をHubSpotで開始し、データや操作に問題がないか確認する。
お客様と確認すること：切り替え日、利用開始する部門、既存ツールとの並行運用の要否を確認。
04運用定着・改善
研修や運用ルールの整備、振り返りを通じて日常業務へ定着させる。
お客様と確認すること：社内の運用担当を定め、入力・活用状況や改善課題を継続して確認。
工程の並行実施や段階的な稼働は、対象業務と体制に応じて検討します。研修・運用定着を含める範囲と期間も、初期構築とは分けて確認します。
支援範囲・成果物と、お見積りの考え方
費用は対象業務と必要な支援範囲に応じた個別見積です。以下はご相談時に範囲を具体化するための整理で、すべてが一律に含まれるプランではありません。
- 成果物・対応内容の例
- 業務・KPIの整理、Hub構成とプランの選定、パイプライン・データ項目の設計、プロジェクト計画。構築・API連携・個別開発は必要な範囲を組み合わせます。
- ご相談時に整理したい情報
- 現在の営業・マーケティング・顧客対応の流れ、管理したい数字、利用中のツール、関係部門と意思決定者を整理すると、要件の確認が進めやすくなります。
- 費用・期間が変わる主な条件
- 対象部門・業務の数、Hub構成、データ構造、外部連携の有無、構築と移行をどこまで含めるか。
- 依頼範囲・対象外を決めるポイント
- 初期構築、データ移行、個別開発、研修、稼働後の運用支援を、今回の依頼に含めるかを確認します。導入設計だけで完了する範囲と、その後の実装範囲を分けて整理します。
- ライセンス・外部サービス費用
- HubSpotの利用料とUniteXの支援費用を分けて確認します。連携先サービス、API、クラウドなどを使う場合は、その利用料・契約主体・見積への算入有無も確認が必要です。
HubSpotの製品料金・機能条件は、HubSpot公式の料金ページもご確認ください。
よくある質問
HubSpotの導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
要件定義から構築・検証・初回稼働までの期間と、その後の運用定着に必要な期間を分けて考えます。対象部門、Hub構成、移行データ、API連携、社内の確認に必要な時間によって工程が変わるため、現状と希望時期を伺って計画します。要件が未確定の場合は、まず初回稼働で実現する業務と、その後に拡張する範囲を整理します。
Marketing Hub・Sales Hub・Service Hubのどれを導入すべきか分かりません
貴社の主課題が「リード獲得・育成」ならMarketing Hub、「商談管理・営業生産性」ならSales Hub、「契約後の顧客対応」ならService Hubが起点になります。多くの場合、複数Hubの組み合わせで最大効果を発揮するため、UniteXでは現状ヒアリングから最適な組み合わせをご提案します。
ProfessionalとEnterpriseはどちらを選ぶべきですか？
必要なHubと機能を分けて判断します。追加のパイプライン作成にはStarter以上が必要ですが、管理するオブジェクトやパイプライン数によって条件が異なります。マーケティングEメールのA/BテストはMarketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseで利用できます。カスタムオブジェクトを使う場合は、対応するEnterprise契約が必要です。人数だけでEnterpriseが必須になるわけではありません。必要なデータ構造、自動化、権限、利用人数を整理し、各機能の対象Hub・プラン・上限を確認したうえで選びます。UniteXでは、現在の業務と今後の拡張予定に合わせて必要な構成をご提案します。
公式の機能条件：パイプライン ／ メールのA/Bテスト ／ カスタムオブジェクト（2026年9月6日確認）
既存のSalesforceや基幹システムとAPI連携できますか？
連携先のAPI仕様・契約プラン・同期したいデータを確認して設計します。Salesforceなどの既存連携アプリを使う方法のほか、API/Webhook、Zapier/Make/Workato等のiPaaS、個別開発を使う方法があります。利用できる連携方式・同期方向・対象項目・追加費用はツールごとに異なるため、要件に応じて選定します。
導入後の社内定着支援も依頼できますか？
はい、管理者・現場向け研修や運用ルール整備、月次振り返りといった定着プログラムをご用意しています（詳細は「改修支援」ページ）。導入と定着は別フェーズの専門性が必要なため、構築完了後にスムーズに移行できる体制を整えています。