データ移管（CRM移行）
既存CRM・MAツールからHubSpotへのデータ移管を、要件定義から整合性チェックまで一気通貫で支援。 160名規模のリプレース実績があります。250社以上の導入推進経験（HubSpot在籍時を含む）を活かし、移行リスクを抑える設計を行います。160名規模のSalesforce移行事例を詳しく見る
移管について相談する
こんな課題、ありませんか？
既存CRMのライセンス費用が重く、費用対効果が見合っていない
高機能だが使っていない機能まで含めて課金され続けている。利用人数あたりの単価が高く、運用コストが事業の重荷になっている。
既存CRMを導入したが、現場で活用しきれていない
ツールが複雑すぎて現場が入力してくれない、設定が難しくて改修が止まっている。データが溜まらず、経営判断にも使えていない。
Salesforceから移管したいが、現行データを整理しきれない
長年の運用でカスタム項目が増え、重複・不整合が溜まっている。何をどこに移すか判断できない。
Excel・スプレッドシートに散在した顧客データを統合したい
部門・担当者ごとにExcelで管理されており、顧客の全体像が見えない。HubSpotに集約したい。
移行プロジェクトを進める社内リソースがない
現場業務を止めずに移行を進める段取りが組めない。リスクの洗い出しも難しい。
対応する移管元ツール
主要なCRM・MAツール・スプレッドシートからHubSpotへの移管に対応します。 下記以外のツールについても、データ構造の調査からご相談いただけます。
Salesforce / Account Engagement
Sales Cloud / Service Cloudから、商談・取引先・連絡先・カスタムオブジェクトを含む包括的な移管に対応。Account Engagement（旧Pardot）のスコアリング・ナーチャリングプログラム・Engagement Studioも一貫してHubSpotのワークフローに再構築します。
Salesforceからの移行支援の詳細Account Engagement（旧Pardot）
MAとしてAccount Engagement（旧Pardot）を利用中の企業向けに、Engagement Studioのワークフロー読み替え、スコアリングの再設計、マーケティングコンタクトの設計まで対応。Salesforce CRMを残してHubSpotと連携する構成の設計にも対応します。
Account Engagementからの移行支援の詳細
kintone
アプリ単位で管理された顧客・案件データをHubSpotのオブジェクト構造に再設計して移管。ルックアップ・関連レコードの読み替え、プロセス管理のパイプライン化、プラグインで実現していた機能の置き換えまで一貫対応します。
kintoneからの移行支援の詳細
Excel / Googleスプレッドシート
部門横断で散在した顧客・案件データを統合し、HubSpotに集約。
シャノン
MAデータ（リード・キャンペーン・配信履歴）をHubSpotのコンタクト・リストに移管。
Adobe Marketo Engage
Marketoのスコアリング・スマートリスト・Engagement Programなど、MA特有のナーチャリング設計をHubSpotのワークフロー・リスト・キャンペーンに再構築。Webhook・APIによる外部システム連携も含めて一貫対応。
Marketoからの移行支援の詳細
Zoho CRM / Microsoft Dynamics
他CRMからHubSpotへのデータマッピングと段階的な移管をサポート。
上記に該当しないツールからの移管も対応可能です
Pipedrive、SugarCRM、Mautic、Senses（Mazrica）、Zendesk Sell、HubSpot以外の独自開発のCRM・MA・基幹システムなど、上記以外のツールからHubSpotへの移管にも対応しています。 まずは現行ツールのデータ構造の調査からご相談いただけます。
支援内容
既存データの棚卸し・クレンジング
現行ツールに溜まったデータを棚卸し、重複・欠損・古いデータを洗い出し、移管前にクレンジング。HubSpot移管後の運用品質を担保します。
マッピング設計・移行スクリプト作成
現行ツールのデータ構造とHubSpotのオブジェクト構造を突き合わせ、マッピング設計書を作成します。
段階移行・並行運用設計
業務を止めずに移管を進めるため、段階移行や並行運用の設計も対応。大規模組織でもリスクを最小化します。
移管後の検証・整合性チェック
移管後のデータ件数・関連付け・必須項目の整合性をチェックし、抜け漏れがないことを保証します。
移行費用の考え方
移行費用は一律ではなく、次の要素で決まります。ご相談時に現在のご利用状況を伺い、 移行後のHubSpotプランとランニングコストの変化まで含めてお答えします。
多くの場合、移管元ツールのライセンス費用とHubSpotのランニングコストの差分が、移行の投資回収を後押しします。必要な期間は、テスト移行の範囲、並行稼働の方法、社内の確認体制を踏まえて計画します。
移管の進め方
支援範囲・成果物と、お見積りの考え方
費用は対象業務と必要な支援範囲に応じた個別見積です。以下はご相談時に範囲を具体化するための整理で、すべてが一律に含まれるプランではありません。
- 成果物・対応内容の例
- 移行対象の棚卸し、項目・関連付けのマッピング、データ整備、移行の実行、移行後の整合性確認。自動化や配信設定は、データとは分けて再構築の要否を確認します。
- ご相談時に整理したい情報
- 移行元のツール・契約状況、対象データと件数、カスタム項目、稼働中の自動化、残したい履歴、切り替え希望時期を整理します。
- 費用・期間が変わる主な条件
- 移行元ツール、オブジェクトと関連付けの複雑さ、データ量と品質、自動化の再構築量、段階移行・並行稼働の期間。
- 依頼範囲・対象外を決めるポイント
- 移行するデータ・履歴と、元のツールに残す情報を先に区分します。添付ファイル、配信履歴、独自機能、移行元ツールの改修や解約手続きは、対応可否と担当を個別に確認します。
- ライセンス・外部サービス費用
- HubSpotの利用料とUniteXの支援費用を分けて確認します。連携先サービス、API、クラウドなどを使う場合は、その利用料・契約主体・見積への算入有無も確認が必要です。
HubSpotの製品料金・機能条件は、HubSpot公式の料金ページもご確認ください。
よくある質問
HubSpotへのデータ移管にどのくらいの期間がかかりますか？
期間は移行対象のデータ・関連付け・自動化の量と複雑さによって変わります。棚卸し・設計、テスト移行、本番切り替え、切り替え後の確認を分けて計画します。160名規模・複数事業部のリプレース事例では、要件定義から本番移管まで約4ヶ月で完了しました。カスタムオブジェクトや独自項目が多い場合は、クレンジングフェーズで時間を要するケースもあります。Salesforce・Account Engagement・Marketoからの移行は、それぞれの専用ページで難所と進め方を詳しく解説しています。
移管中に現場の業務を止めることなく進められますか？
はい、可能です。段階移行や並行運用の設計により、現場業務を継続しながら移管を進められます。事業部単位での段階的な切り替え、新旧ツールの並行運用期間の設定、明確な本番切り替え計画の策定により、業務影響を最小化します。
カスタムオブジェクトや独自プロパティも移管できますか？
はい、対応可能です。HubSpotのカスタムオブジェクト機能を活用し、既存ツールの独自データ構造を再現します。ただし、移管を機に「本当に必要な項目だけに絞る」整理を推奨しており、複雑化したデータ構造のスリム化もご提案します。
移管後にデータの不整合が出た場合の対応はどうなりますか？
本番移管前にステージング環境でテスト移管と整合性チェックを徹底するため、本番後の重大な不整合はほぼ発生しません。万一不整合が見つかった場合も、移管スクリプトの再実行や個別補正で対応できる体制を整えています。
移管だけでなく、移管後のHubSpot構築や定着支援もお願いできますか？
はい、UniteXは要件定義・構築・移管・定着支援まで一気通貫で対応しています。詳細は「HubSpot構築支援」や「改修支援」のページをご覧ください。