rebuild & enablement
HubSpot改修支援
「導入したけど使われない」「設計が古くなった」HubSpotを、診断と再設計で立て直します。 設定の改修・データ整備から、管理者・現場向け研修、運用ルール整備、月次振り返りによる定着まで一貫対応。 250社以上の導入推進実績で培った知見で、現場で動くCRMに変えます。
改修について相談する
「導入したけど使われない」「設計が古くなった」HubSpotを、診断と再設計で立て直します。 設定の改修・データ整備から、管理者・現場向け研修、運用ルール整備、月次振り返りによる定着まで一貫対応。 250社以上の導入推進実績で培った知見で、現場で動くCRMに変えます。
改修について相談する管理者は使えるが、現場の営業・マーケ担当が入力してくれない。データが溜まらず判断材料にならない。
誰がどのタイミングで何を入力するか決まっておらず、データの粒度や定義が人によって違う。
事業の変化に合わせてHubSpotの設定を見直したいが、社内に最適化できる人材がいない。
使われない原因は現場のやる気ではなく、設計にあることがほとんどです。活用状況と設定を棚卸しし、業務に合わせてプロパティ・パイプラインを再設計します。
HubSpotを社内で運用・管理する担当者向けに、設定や運用管理の知見を実践形式で提供。導入後に自走できる体制を構築します。
営業・マーケティング・顧客サポートの現場メンバー向けに、日々の業務でHubSpotを使いこなすための実践研修を実施します。
「いつ・誰が・何を入力するか」を明文化した運用ルールを策定。新任者でも迷わない社内向け手順書を整備します。
月次でHubSpotの活用状況を可視化し、現場の声を踏まえて改善提案を実施。事業の変化に追従できる運用体制を維持します。
はい、UniteX以外の事業者が構築したHubSpotの改修も承っています。現状の設定・運用ルール・課題を診断したうえで、設計の見直し・再構築から必要な研修プログラムまでご提供します。診断のみのご依頼も可能です。
診断の結果、HubSpotが業務に合っていないと判断した場合は、正直にその旨をお伝えします。ただし多くの場合、原因はツールではなく項目設計や運用ルールにあり、いま使っているHubSpotのまま立て直せます。
はい、研修はオンライン・オフラインのどちらにも対応しています。地方拠点や複数拠点のお客様にはオンラインでの実施が中心です。録画提供やQ&Aセッションの組み合わせなど、貴社の体制に合わせて柔軟に設計します。
抵抗感の多くは「自分の仕事が増える」「使い方が分からない」という不安に起因します。UniteXの研修では、HubSpotを使うことで現場メンバー自身の業務が楽になる・成果につながる場面を体験してもらうことを重視しています。導入目的を共有するキックオフから始めることで、定着率を大幅に高められます。
はい、対応可能です。後任の管理者向けに、現状の設定・運用ルール・改善履歴をまとめたドキュメントの整備と、実践形式での引き継ぎ研修を提供します。属人化を防ぐ運用設計もあわせてご提案します。
月次振り返りでは（1）HubSpotの活用状況レポート、（2）データ品質の確認、（3）現場からの相談・要望の集約、（4）改善提案、（5）HubSpot新機能・活用事例の共有を実施します。1回あたり60〜90分のオンライン打ち合わせを基本とし、議事録と改善タスクをドキュメントで残します。