Q1. 活用を広げるには、やっぱり全部作り直すしかないのでしょうか？

A. いいえ、多くの場合そんなことはありません。いま一部でも使えているなら、それは立派な足がかりです。過去のお客様情報や商談の履歴も、たいていそのまま残っています。それらを活かしながら、重くなっている部分を引き算し、当初やりたかった活用へ一歩ずつ足していくのが現実的です。全面的な作り直しは、本当に必要なときの最後の手段と考えてください。

Q2. 項目が乱立してデータがぐちゃぐちゃで、これ以上広げられる気がしません。

A. その状態でも、活用は広げられます。ただし「全部きれいにしてから次へ」と考えると、たいてい途中で力尽きます。まずは次に実現したい目的に必要な範囲だけを整えて広げ、残りは使いながら少しずつ整えるのが現実的です。最初から完璧を目指さないことが、かえって早道になります。

Q3. 推進していた担当者が辞めてしまい、社内に詳しい人がいません。

A. これは、とてもよくいただくご相談です。社内に詳しい人がいない状態で無理に広げようとすると、また同じところで止まりがちです。こうした場合は、最初の現状把握と目的の定め直しだけ外部の知見を借り、その後は社内で回せる形に整える、という進め方が有効です。「広げる最初だけ伴走してもらう」という使い方ができます。

Q4. 現場が「今ので十分、これ以上は覚えたくない」と乗り気でありません。

A. その反応は、過去に「重い・手間が増えるだけ」という経験をした証拠でもあります。裏を返せば、原因は使い方の側にあって、見直す余地があるということです。だからこそ、いきなり全社で機能を増やさず、まずは前向きな少人数のチームで「軽くて、ちゃんと役に立つ」一つを試してみてください。その小さな成功が、何よりの説得材料になります。乗り気でない空気は、広げ方しだいでほぐれます。

Q5. プランや利用料金は、活用を広げるタイミングで見直したほうがいいですか？

A. 活用を広げるときは、契約内容を見直す良いタイミングでもあります。使っていない機能のために上位プランを払い続けている、逆にやりたいことに必要な機能が下位プランで足りていない、ということが起こりがちです。ただし判断は「次に実現したい目的に対して、今のプランが合っているか」で行うのが基本です。料金だけを先に削ると、これから使いたい機能まで失うことがあるので注意してください。

Q6. どのくらいの期間で活用を広げられるものですか？

A. 状態と範囲によって変わりますが、現状把握・目的の定め直し・引き算までは、比較的短い期間で進められることが多いです。一方で「足し算で広げて定着させる」ところは、現場に根づくまで数週間から数か月、声をかけ続ける時間が必要です。ここを急がず、設定の手直しと定着を別の仕事として見込んでおくと、無理なく広げられます。

Q7. 自分たちだけで活用を広げられるか不安です。

A. 当初やりたかったことがはっきりしていて範囲も限られている場合は、この記事の4ステップに沿ってご自身で広げられます。一方、構想が複数からみ合っていたり、データの状態が複雑だったり、社内に詳しい人がいなかったりする場合は、外の知見があると遠回りを避けられます。まず現状診断だけ相談する、という使い方も有効です。自社でできるところは自社で、難所だけ相談する。それで十分です。

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HubSpot2026.06.27・UniteX編集部・約18分で読めます

「HubSpotが社内で使われない」を立て直す
形骸化の原因と再生の進め方

監修者株式会社UniteX 代表取締役

井元裕樹

大手IT企業で3年半にわたり大手企業向け営業に従事した後、Sansan株式会社にて営業・カスタマーサクセスを経験。その後HubSpot Japanに入社し、提案営業として数百社のHubSpot導入を推進。2024年に株式会社UniteXを創業。夫婦ともにHubSpot出身で、家族でHubSpotにフルコミットする体制のもと、九州エリア初のHubSpot Gold Solutions Partnerに認定。AI×CRMで企業の事業変革を支援している。