Account Engagement（旧Pardot）から
HubSpotへの移行支援
Account EngagementのMA設計とHubSpotの構造、両方を理解した専門チームが移行を支援します。 Engagement Studioのワークフロー再構築から、スコアリングの再設計、マーケティングコンタクトの設計、配信を止めない並行稼働の設計、移行後の運用定着まで一貫対応。 250社以上の導入推進経験（HubSpot在籍時を含む）を活かして支援します。
HubSpot Solutions Partner
Platinum認定パートナー
こんな状況の方へ
Salesforceとセットで導入したAccount Engagementを、使いこなせている実感がない
実際に動いているのは一部のメール配信だけ。ライセンス費用に見合う成果が出ているか、社内に説明できない。
Engagement Studioを組んだ担当者が異動・退職してしまった
プログラムの設定がブラックボックス化し、触るのが怖くて改修が止まっている。何がどう動いているのか、全体を把握できる人が社内にいない。
CRMはSalesforceのまま残して、MAだけ乗り換えたい
営業部門はSalesforceに定着しており、CRMごと入れ替えるのは現実的ではない。MAだけをHubSpotに切り替え、Salesforceと連携させる進め方を知りたい。
メール配信を止めずに移行する段取りが組めない
ナーチャリングは毎日動いている。配信の空白期間を作らずに切り替える計画を、自社だけで立てるのは難しい。
移行を任せられるパートナーを探している
Account EngagementのMA設計とHubSpotの構造、両方が分かる会社に頼みたい。データ移行だけでなく、移行後の運用設計まで見てほしい。
Account Engagementからの移行が難しい理由
Account EngagementとHubSpotはMAの設計思想が根本的に違います。 データを出して入れ直すだけでは、ナーチャリングの仕組みは移りません。難所を先に知っている会社に任せることが、移行の失敗確率を下げる最短の方法です。
Engagement Studioのワークフロー読み替え
Engagement Studioのプログラムは、HubSpotのワークフローと1対1で対応しません。実際に動いているプログラムを棚卸しし、HubSpotのワークフロー・リストとして再設計します。使われていない設定を捨てる仕分けも、この工程で行います。
スコアリングの再設計
Account Engagementで運用してきたスコアリングのルールは、HubSpotのスコアプロパティとワークフローに読み替えて再構築します。単純移植ではなく、移行を機に営業への引き渡し基準そのものを見直すことを推奨しています。
Salesforce連携前提の設計を、どちらに寄せるか
Account EngagementはSalesforce連携を前提に設計されています。移行後はHubSpot単体に集約するのか、Salesforce CRMを残してHubSpotと連携させるのかで、設計が大きく変わります。営業側の運用への影響まで含めて、分岐の判断からご一緒します。
マーケティングコンタクトの設計
プロスペクトは活動履歴ごと全件移行できます。HubSpotはマーケティングコンタクトに設定したコンタクトだけが課金対象のため、全件を持ち込んだ上で、メール配信の対象だけをマーケティングコンタクトに設定します。この設計を誤ると、休眠リードの分まで課金を無駄に消費します。
フォーム・LP・メールの作り直し
Account Engagementのフォーム・フォームハンドラー・ランディングページ・メールテンプレートは、そのまま移行できません。実際に使われているものを洗い出し、HubSpot側で作り直します。Webサイトへの埋め込み箇所の差し替えも、この工程で計画します。
配信を止めない並行稼働
ナーチャリングは毎日動いています。新旧ツールの並行配信期間を設計し、配信の空白期間を作らずに切り替える順番を決めます。切り替え漏れを防ぐため、配信物の一覧化と移行チェックリストで進捗を管理します。
費用の考え方
移行費用は一律ではなく、次の要素で決まります。ご相談時に現在のAccount Engagementのご利用状況を伺い、 移行後のHubSpotプランとランニングコストの変化まで含めてお答えします。
プロスペクトは全件移行した上で、メール配信の対象だけをマーケティングコンタクトに設定することで、移行後のランニングコストを抑えられます。必要な期間は、テスト移行の範囲、並行稼働の方法、社内の確認体制を踏まえて計画します。
移行の進め方
支援範囲・成果物と、お見積りの考え方
費用は対象業務と必要な支援範囲に応じた個別見積です。以下はご相談時に範囲を具体化するための整理で、すべてが一律に含まれるプランではありません。
- 成果物・対応内容の例
- 移行対象の棚卸し、項目・関連付けのマッピング、データ整備、移行の実行、移行後の整合性確認。自動化や配信設定は、データとは分けて再構築の要否を確認します。
- ご相談時に整理したい情報
- 移行元のツール・契約状況、対象データと件数、カスタム項目、稼働中の自動化、残したい履歴、切り替え希望時期を整理します。
- 費用・期間が変わる主な条件
- 移行元ツール、オブジェクトと関連付けの複雑さ、データ量と品質、自動化の再構築量、段階移行・並行稼働の期間。
- 依頼範囲・対象外を決めるポイント
- 移行するデータ・履歴と、元のツールに残す情報を先に区分します。添付ファイル、配信履歴、独自機能、移行元ツールの改修や解約手続きは、対応可否と担当を個別に確認します。
- ライセンス・外部サービス費用
- HubSpotの利用料とUniteXの支援費用を分けて確認します。連携先サービス、API、クラウドなどを使う場合は、その利用料・契約主体・見積への算入有無も確認が必要です。
HubSpotの製品料金・機能条件は、HubSpot公式の料金ページもご確認ください。
よくある質問
Account Engagement（旧Pardot）からHubSpotへの移行にどのくらいの期間がかかりますか？
期間は稼働中の自動化プログラム数、対象データ量、メール・フォームなどの再構築範囲によって変わります。棚卸し・設計、再構築とテスト移行、配信の切り替え、切り替え後の確認を分けて計画します。プログラムが多い場合は、棚卸しと再構築のフェーズに時間を要します。ご相談時に現在の運用状況を伺い、具体的なスケジュール感をお答えします。
移行の間、メール配信を止める必要はありますか？
止めません。新旧ツールの並行配信期間を設計し、ナーチャリングを動かしたまま切り替えます。配信の空白期間を作らないことを移行計画の前提に置いています。
Engagement StudioのプログラムはそのままHubSpotに移せますか？
そのままは移せません。HubSpotのワークフロー・リストへの読み替えが必要です。ただしこれは悪いことばかりではなく、使われていないプログラムを捨て、複雑化した設計をスリム化する機会になります。実際に動いているものだけを再構築します。
Salesforceは使い続けたいのですが、MAだけHubSpotに移行できますか？
できます。Salesforce CRMを残し、HubSpotのMarketing HubをSalesforce連携で接続する構成に対応しています。一方で、CRMごとHubSpotに集約した方が合理的なケースもあるため、営業側の運用状況を伺った上で、どちらに寄せるべきかの判断からご一緒します。
プロスペクトは全件移行できますか？
はい、活動履歴ごと全件移行して問題ありません。HubSpotはマーケティングコンタクトに設定したコンタクトだけが課金対象のため、休眠リードも含めて全件を持ち込んだ上で、メール配信の対象だけをマーケティングコンタクトに設定すれば、ランニングコストは増えません。配信対象は移行後もいつでも見直せます。
移行後のHubSpotの構築や定着支援もお願いできますか？
はい、UniteXは要件定義・構築・移行・定着支援まで一気通貫で対応しています。元HubSpot社員を含むチームが、Salesforceとの連携設計まで含めて、現場で使われる状態まで伴走します。
移行すべきかどうかから、
ご相談ください。
現在のAccount Engagementのご利用状況を伺い、移行の難所・Salesforce連携の扱い・最適なHubSpotプラン・ランニングコストの変化をその場でお答えします。
移行について相談する