Salesforceの構造とHubSpotの構造、両方を理解した専門チームが移行を支援します。 リード・取引先・商談のオブジェクト読み替えから、カスタム項目の取捨選択、営業を止めない並行稼働の設計、移行後の現場定着まで一貫対応。 160名規模のリプレース実績を含む、250社以上の導入推進実績があります。
国内パートナー約250社のうち、
上位約5%のPlatinum認定
使っていない機能まで含めて課金され続けている。利用人数あたりの単価が高く、更新のたびに稟議が重くなっている。
画面や項目が複雑で、営業が入力を後回しにする。パイプラインが実態を反映せず、経営会議の数字が信用できない。
歴代の担当者が積み上げた設定がブラックボックス化。何をHubSpotに持っていき、何を捨てるべきか判断できない。
商談は毎日動いている。切り替えのタイミング、並行稼働の期間、失敗時の切り戻しまで含めた計画を自社だけで立てるのは難しい。
Salesforceの構造とHubSpotの構造、両方が分かる会社に頼みたい。データを渡して終わりではなく、移行後の定着まで見てほしい。
SalesforceとHubSpotはデータ構造の考え方が根本的に違います。 CSVを出して入れ直すだけの移行は、必ず移行後に破綻します。難所を先に知っている会社に任せることが、移行の失敗確率を下げる最短の方法です。
Salesforceの「リード・取引先・取引先責任者・商談」と、HubSpotの「コンタクト・会社・取引」は1対1で対応しません。リードとコンタクトが分かれていないHubSpotの構造に合わせて、リードの扱い・重複の名寄せ・関連付けの再設計が必要です。ここを機械的にインポートすると、移行後のデータが使いものにならなくなります。
長年の運用で増えたカスタム項目、Process Builder・フローによる自動化は、全部を持っていくべきではありません。実際に使われている項目を棚卸しし、HubSpotのワークフローで再構築するもの・捨てるものを仕分けます。移行は、肥大化した構造をスリム化する機会でもあります。
Salesforceのレポートはそのまま移行できません。経営会議・営業会議で実際に使っている数字を洗い出し、HubSpotのレポート・ダッシュボードとして作り直します。「移行したら今見えている数字が見えなくなった」を防ぐ工程です。
スコアリング・ナーチャリングプログラム・Engagement Studioは、HubSpotのワークフロー・リストへの読み替えが必要です。MA部分も含めて一貫して設計するため、営業とマーケの分断が起きません。
長年の運用でカスタム項目と自動化が積み上がったSalesforce環境を、要件定義から本番移行まで約4ヶ月でHubSpotに切り替えました。 事業部単位の段階移行と並行稼働の設計により、営業活動を止めることなく完了。 切り替え後のツールのランニングコストは約3分の1になりました。 移行を機にデータ構造をスリム化し、現場が入力・活用できる状態まで定着を支援しました。
移行費用は一律ではなく、次の要素で決まります。ご相談時に現在のSalesforceのご利用状況を伺い、 移行後のHubSpotプランとランニングコストの変化まで含めてお答えします。
多くの場合、Salesforceのライセンス費用とHubSpotのランニングコストの差分が、移行の投資回収を後押しします。期間の目安は2〜4ヶ月です。
データ量と複雑性によりますが、一般的には2〜4ヶ月が目安です。160名規模・複数事業部のリプレース事例では、要件定義から本番移行まで約4ヶ月で完了しました。カスタム項目や自動化が多い場合は、棚卸しとクレンジングに時間を要します。
止めません。事業部単位の段階移行や新旧ツールの並行稼働期間を設計し、商談を動かしながら切り替えます。本番切り替えの計画と、万一のときの切り戻し手順まで事前に用意します。
はい、HubSpotのカスタムオブジェクト機能で対応可能です。ただし全項目をそのまま持っていくのではなく、実際に使われている項目に絞る整理を推奨しています。移行を機に、複雑化したデータ構造をスリム化できます。
本番移行後、HubSpot側でデータの整合性と業務の回りを確認してからの解約を推奨しています。並行稼働期間を設けることで、参照が必要な過去データの取りこぼしを防ぎます。解約時期から逆算した移行スケジュールの設計もご一緒します。
はい。現在のご利用状況を伺い、HubSpotに移行した場合のプラン・ランニングコストの変化・移行の難所をその場でお伝えします。移行しない方がよいケースではその旨をお伝えします。
はい、UniteXは要件定義・構築・移行・定着支援まで一気通貫で対応しています。元HubSpot社員を含むチームが、移行後に現場で使われる状態まで伴走します。
